Sveafastigheter går samman med Klarabo

Sveafastigheter och Klarabo går samman. Det sammanslagna bolaget kommer att äga 26 500 lägenheter och ha ett fastighetsvärde om 47 miljarder kronor.

I samband med fusionen köper Klarabo också en fastighetsportfölj från SBB omfattande totalt cirka 4 100 lägenheter – samtliga fastigheter i förvaltning förvaltas redan av Sveafastigheter.

Fusionen, vilken baseras på respektive bolags långsiktiga substansvärde, kommer att genomföras genom att Sveafastigheter absorberar Klarabo. Klarabos aktieägare kommer att erhålla nio nya A-aktier respektive B-aktier i Sveafastigheter för varje 22 A-aktier respektive B-aktier som innehas i Klarabo.

Transaktionen beräknas ge upphov till årliga samordningsvinster och kostnadssynergier om minst 120 miljoner kronor. Tillsammans med en breddning av ägarbasen, ökad likviditet i aktien och ett beräknat ökat förvaltningsresultat och utdelningskapacitet per aktie bedöms dessa faktorer sammantaget öka aktieägarvärdet i det sammanslagna bolaget.

Peter Wågström, styrelseordförande i Sveafastigheter:
– Genom fusionen med Klarabo skapar vi ett starkare Sveafastigheter med ökad skala, bredare geografisk täckning och därmed en mer diversifierad och motståndskraftig fastighetsportfölj. Transaktionen stärker bolagets finansiella profil och skapar förutsättningar för ökade intäkter och ett bredare intresse från både svenska och internationella investerare. Styrelsen anser att detta är ett värdeskapande steg för Sveafastigheter och våra aktieägare.

Joacim Sjöberg, styrelseledamot i Klarabo:
– Genom fusionen skapas ett väsentligen större fastighetsbolag med cirka 26 500 bostäder under gemensam förvaltning. Storleken möjliggör effektivare förvaltning och kostnadsbesparingar. Det ger starkare kassaflödesgenerering och skapar förutsättningar för ökat aktieägarvärde samt attraktivare finansiering.

Erik Hävermark, verkställande direktör för Sveafastigheter:
– Det sammanslagna bolaget kommer att ha en starkare plattform för att äga och förvalta hyreslägenheter med ett långsiktigt perspektiv. Portföljerna kompletterar varandra väl, både geografiskt och strategiskt, vilket skapar synergier genom stordriftsfördelar, en högre andel kassaflödesgenererande fastigheter och ett attraktivt utbud av hyreslägenheter på marknader med en stark underliggande efterfrågan. Vi ser en betydande potential att realisera operativa och finansiella effektivitetsvinster, stärka tillgången till kapital på mer attraktiva villkor samt skapa aktieägarvärde på både kort och lång sikt, samtidigt som vi behåller ett tydligt fokus på våra hyresgäster.

Andreas Morfiadakis, verkställande direktör för Klarabo:
– Det är av vikt att som börsnoterat bolag uppnå tillräcklig skala i verksamheten varmed det är glädjande att nu vara med och befästa positionen för Sveriges största noterade bostadsbolag. Fusionen mellan bolagen möjliggör förvaltningsresultatökning per aktie genom synergier, större portföljdiversifiering med operativ och finansiell lägre risk som följd, samt ett mer attraktivt erbjudande till såväl aktie- som kreditmarknad som på sikt kommer gynna bolagets utveckling.